1983-й. Юля Морозова — студентка Ленинградского университета, увлечённая языками и спортом. Она ещё не знает, что скоро её жизнь круто изменится: контрразведка обратит на неё внимание из-за поразительного сходства с женой американского шпиона Джима Уиллера. Тот как раз прибывает в город для встречи с агентом из закрытого научного института.
Операцию возглавляет Волохов. Его цель — вычислить предателя, сливающего секреты оборонного НИИ. План хитрый: подсунуть Уиллеру Юлю, сыграв на его чувствах. Девушке предстоит войти в доверие к иностранцу, даже не подозревая, что стала пешкой в опасной шпионской игре.
