1895-й. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к ежегодной ярмарке, но праздничное настроение омрачено страшным преступлением. В собственном доме найден убитым влиятельный дворянин Нефедьев, чья смерть всколыхнула весь город. Расследование поручают опытному сыщику Алексею Лыкову, который и не подозревает, во что ввязывается.
С каждым днём Лыков погружается в пучину тёмных тайн, где сталкивается с необъяснимым злом. Опасность нарастает, и чтобы докопаться до правды, ему придётся рискнуть всем — карьерой, принципами и самой жизнью.