Следователь Константин Логов всегда держал дистанцию — близкие отношения отвлекали от дела. Начальство ценило его за хладнокровие и умение распутывать даже самые запутанные истории. Но в этот раз всё иначе. В тихом районе появился кто-то, оставляющий за собой кровавый след. Жертвы разорваны так, будто над ними поработал зверь, но улики противоречивы.
Местные шепчутся о русалках с когтями, но Костя не верит в сказки. Его внимание привлекла Оксана — скромная девушка с тёплой улыбкой. В ней что-то тревожило, хотя логика подсказывала: она ни при чём. А сердце упрямо твердило обратное.